中国经济网北京4月15日讯 美年健康(002044.SZ)昨日晚间披露《发行股份购买资产暨关联交易预案》。

美年健康拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司（简称：衡阳美年）84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司（简称：宁德美年）81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司（简称：烟台美年）75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司（简称：烟台美年福田）49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理有限公司（简称：武汉奥亚）52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司（简称：三明美年）85.00%股权、肥城美年健康管理有限公司（简称：肥城美年）90.00%股权、南宁美元康健康管理有限公司（简称：南宁美元康）69.86%股权、德州美年大健康体检管理有限公司（简称：德州美年）84.00%股权、安溪美年大健康管理有限公司（简称：安溪美年）72.90%股权、连江美年大健康管理有限公司（简称：连江美年）82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有限公司（简称：沂水美年）80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司（简称：山东奥亚）92.35%股权、厦门银城美年大健康管理有限公司（简称：厦门银城美年）81.00%股权及控股子公司郑州美健健康管理有限公司（简称：郑州美健）47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司（简称：花都美年）49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司（简称：安徽美欣）42.46%少数股权、淄博美年大健康管理有限公司（简称：淄博美年）49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司（简称：吉林昌邑美年）48.05%少数股权。

标的公司均主要从事健康体检业务，以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体，并以健康大数据为依据，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域，为企业和个人客户提供更高品质的健康管理服务。

本次交易的交易对方包括：刘三宝、刘菊香、桂嘉男、吴雪彦、吕雪珍、吴星明、黄荣、程景森、郑超、周涛、程绍举、刘景平、南通美富健康产业投资合伙企业(有限合伙)（简称：南通美富）、上海宝思来信息技术有限公司（简称：上海宝思来）、孙嘉凯、李建国、海南丰誉医疗管理有限公司（简称：海南丰誉）、刘广、李红、张伟、绍兴柯美生命健康产业股权投资合伙企业(有限合伙)（简称：绍兴柯美）、陈晓平、许其玉、李冬秋、甘泉、李京贞、林舒平、刘广华、郭美钦、冯霞芳、林峣、张燃、冯利松、杜海霞、张乾、杜宏、研计(上海)企业管理有限公司（简称：研计公司）、赵国荣、孟祥怀、卢秀梅等共40名交易对方。

本次交易完成后，上市公司将直接及间接持有衡阳美年、宁德美年、烟台美年、烟台美年福田、武汉奥亚、三明美年、肥城美年、南宁美元康、德州美年、连江美年、沂水美年、山东奥亚、厦门银城美年、郑州美健、花都美年、安徽美欣、淄博美年、吉林昌邑美年100.00%及安溪美年90.00%股权。

本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深圳证券交易所。

本次发行股份购买资产的发行价格为4.74元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东大会审议通过、经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。

本次交易对价采取发行股份的方式支付。鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定，具体情况将在对标的公司的审计、评估工作完成之后，经交易各方充分协商后确定，并在重组报告书中予以披露。

截至预案签署日，本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未确定，据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

本次交易的交易对方之一研计公司系上市公司实际控制人控制的公司。根据《上市规则》的相关规定，研计公司为上市公司的关联方，故本次交易构成关联交易。

本次交易前，上市公司实际控制人为俞熔，不存在最近36个月内发生控制权变更的情形；本次交易完成后，上市公司实际控制人仍然为俞熔。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

预案称，本次交易完成后，上市公司在健康体检服务领域的业务规模与市场占有率将进一步得到扩大和提升，有利于帮助上市公司把握行业发展机遇期，占领市场份额和进行行业整合，保持业务增长态势；有助于完善上市公司体检中心服务网络体系，优化产业链布局，为上市公司持续、快速、健康发展提供坚实的基础，加强与巩固自身健康管理服务市场的领先地位。