根据《2023-2028年中国改善睡眠食品行业供需分析及发展前景研究报告》分析，近年来，中国国民睡眠指数与睡眠质量指标变化幅度较大，根据艾媒咨询发布的《中国睡眠研究报告2024》中相关数据显示，2023年我国国民睡眠指数为62.61，相比2022年下降了5.16，国民睡眠质量指标由2022年的74.22降至66.71，两项指标均为近三年来最低。国民睡眠问题突出，对助眠产品需求增加，为睡眠消费市场带来了新商机。
根据共研产业咨询发布的《2023-2029年中国睡眠保健品行业产业链全景研究及市场前景评估报告》中相关数据显示，从2019年到2023年，我国改善睡眠行业市场规模总体呈现出持续增长态势，截至2023年底，中国改善睡眠行业市场规模增长至为4399亿元。
图：2021-2023年中国睡眠指数及睡眠质量指标
近年来，改善睡眠保健食品市场作为改善睡眠行业的细分领域之一，始终保持着持续增长的态势，其在改善睡眠行业整体市场规模里所占的比重也在持续攀升。
数据显示，2019年我国改善睡眠保健食品市场规模为183.6亿元，到2023年增长至315.8亿元。5年间年复合增长率达9%，改善睡眠保健食品市场份额占比增长至为7.18%。
结合过去5年间我国改善睡眠保健食品市场规模年复合增长率情况加以预测，预计2024年市场规模有望增长至为354.8亿元，至2028年底，其有望增长至为541.5亿元。可以看出，我国改善睡眠保健食品市场未来有着较大的增长潜力空间。
图：2019-2028年中国改善睡眠及改善睡眠保健品行业市场规模预测
现阶段中国睡眠保健品行业市场集中较高，排名前三的企业占总体市场规模比例超过30%。中国睡眠保健品品牌可分为三个梯队：
第一梯队：以无限极、汤臣倍健、脑白金等为代表的知名国产睡眠保健品品牌企业。上述国产睡眠保健品品牌企业睡眠保健品包含褪黑素睡眠保健品如汤臣倍健和脑白金的褪黑素片，相对于海外睡眠保健品品牌，国产保健食品品牌睡眠保健产品选择更丰富。此外，国产保健食品品牌对本土消费者了解程度高，易通过各类营销活动打开产品市场。在销售渠道方面，国产睡眠保健品品牌企业也占据优势地位，直销是目前国产企业的主要销售渠道。
第二梯队：以安利、Swisse、General Nutrition Centers（GNC）为代表的知名海外睡眠保健品品牌企业。海外睡眠保健品品牌企业睡眠保健品大多数为褪黑素睡眠保健品，如安利旗下的纽崔莱倍益舒片含有褪黑素等成分以及GNC褪黑素片等，产品较为单一。相对于国产睡眠保健品品牌，海外睡眠保健品品牌具备品牌知名度、产品质量方面的竞争优势。海外睡眠保健品品牌企业产品线丰富，除睡眠保健品外，通常还生产、销售其他类别保健食品，企业总体知名度高。此外，经过严格的海外质量监管体系及中国卫生部门的检验、审批，进入中国市场的海外睡眠保健品产品质量优良。
第三梯队：以国产中小型企业为主。第三梯队睡眠保健品品牌企业研发能力弱，且不具备规模优势。产品多集中于低端市场，同质化严重、市场份额占比低。在缺乏核心竞争力的情况下，低价竞争风险高，企业面临较大挑战。
图：2023年中国改善睡眠保健食品行业竞争梯队
总体分析，现阶段中国睡眠保健品行业国产睡眠保健品品牌占据主导地位，睡眠保健品销售额过亿的企业有无限极、汤臣倍健、脑白金等企业。另外，在我国中药改善睡眠保健食品市场中，综合实力（品牌力、创新力、产品力等）较为突出的几家企业有同仁堂、以岭药业以及仁和药业等。http://www.chinairn.com/report/20230714/113929510.html?id=1861188&name=yjbzj22007