近日，易鑫集团旗下融资租赁公司在银行间市场成功发行“和赢商业保理（深圳）有限公司2022年度第一期易鑫应收账款定向资产支持票据（债券通）”项目，总发行规模达9亿元，此次发行系境内首支获得AAA国际评级的资产支持票据（ABN）项目。

该项目由和赢保理担任发起机构，中建投信托担任受托机构，招商证券担任牵头主承销商，浦发银行和民生银行担任联席主承销商，新分享担任技术支持及咨询机构。

主要融资人上海易鑫融资租赁有限公司深耕汽车融资租赁行业多年，公司注册资本为15亿美元，长期主体信用评级AA+，截至2022年6月末，全平台管理资产净额为656.20亿元。

该项目的交易结构对标国际标准，以ABN为纽带，前端基于资产过桥融资进行开放式合作，后端联合专业机构实行资产证券化；其次，注重对资产本身的入池管理，技术服务机构全程跟踪承租人申请和审批流程，对底层应收租金债权穿透校验，构建风控闭环和资金闭环，严格把控资产入池标准；最后，发起机构和赢保理作为初始后备资产服务机构，及时触达债务人，替代履行资产服务机构职责。

业内人士表示，本期项目在中国银行间市场交易商协会的指导下成功发行，对国内资产证券化市场和融资租赁证券化产品有重要启示性意义。该项目联合了盘谷银行、交行、金杜、上会、穆迪等市场领先机构及国际专业投资人和Pre机构，引入国际评级，面向全球专业机构定向发售。对于境内发行主体而言，引入国际投资人有助于进一步拓展融资渠道、降低发行成本。

责编：张妍頔